Conseillers, Coachs, Amis. NorthRock Partners.

Notre expérience Personal Office™ a été conçue dans un seul but : faire en sorte que les personnes exceptionnelles mènent une vie exceptionnelle. Depuis plus de 25 ans, nous sommes spécialisés dans la prestation de conseils relatifs aux finances et à la gestion de vie à des personnes vraiment exceptionnelles, de tous secteurs et de toutes professions.
Notre approche en équipe vous entoure d’experts dans tous les domaines de votre vie financière, afin de vous fournir une stratégie cohérente et méthodique fondée sur les meilleurs conseils. De plus, grâce à l’étendue de nos services, nous disposons des ressources nécessaires pour vous soutenir, vous et votre famille, en toute circonstance.

VOTRE ÉQUIPE. À CHAQUE ÉTAPE

  • Partenaires
  • Direction
  • Conseillers
  • Spécialistes en Fiscalité
  • Service Client
  • Personnel Administratif
  • Tous
Anthony Mlachnik
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le conseil en gestion de fortune privée, Anthony conseille et assiste avec succès ses clients, tout en leur offrant l’expérience Personal Office™. Anthony est motivé par ses relations avec ses clients et s’efforce d’établir une plateforme de conseils continus, complets et personnalisés à la mesure de l’évolution et de l’augmentation de leurs besoins.
Chad Thalheimer
Avec plus de 16 ans d’expérience en tant que conseil à la clientèle privée, Chad saisit chaque jour l’opportunité d’approfondir la relation avec ses clients, axée sur leur vie financière. Chad conseille ses clients de manière détaillée, tout en les aidant à prendre des décisions complexes en matière de planification et en veillant à ce que leurs valeurs et leurs priorités financières concordent toujours.
Christopher Jasper
Fort de plus de 16 ans d’expérience dans le conseil en gestion de fortune privée, Chris est un conseiller de confiance pour les clients fortunés. Il les aide à prendre des décisions complexes et complètes en matière de planification et à harmoniser leur vie financière. Soucieux d’établir des relations qui comptent, il aide ses clients à mettre en phase leurs valeurs, leurs priorités et leurs objectifs afin de prendre des décisions financières claires, bien informées et judicieuses.
Todd Moser
Partner and Advisor, Personal Office 847.917.4539 todd.moser@fr.northrockpartners.com
Fort de plus de 16 ans d’expérience dans le conseil en gestion de fortune privée, Todd est en charge du pilotage de la croissance stratégique et de la mise en œuvre de l’expérience Personal Office™ pour ses clients. Membre de l’équipe de NorthRock Partners Chicago, Todd soutient les dirigeants d’entreprises du Fortune 500 à l’échelle nationale, ainsi que les entrepreneurs et leurs familles pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels et financiers.
Abby Johnson
Associate, Client Service 612.367.8848 abby@fr.northrockpartners.com
Avec 4 ans d'expérience dans le domaine des finances et du service client, Abby est responsable de la réactivité face aux clients et de leur satisfaction. Abby gère la synchronisation et la coordination de la communication clients, la planification des rendez-vous, la préparation des réunions, la gestion des comptes clients et les services professionnels.
Amy Gimbel
Associate, Client Service 320.421.0115 amy@fr.northrockpartners.com
Avec 15 ans d'expérience dans le domaine de la satisfaction client, Amy est responsable de la réactivité et de la proactivité en matière de gestion des clients. Amy gère les relations avec les clients, la coordination de la communication clients, la planification des rendez-vous et la gestion des comptes clients, ainsi que les services professionnels.
Beth Eklund
Associate, Business Administration 612.367.8814 beth@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 16 ans d'expérience en comptabilité et en finance, Beth gère les activités comptables quotidiennes qui renforcent l'engagement de l'entreprise envers la gestion financière et l'information financière.
Beth Reeves, ChFC®
Associate, Client Service 612.367.8826 bethr@fr.northrockpartners.com
Depuis plus de 18 ans, Beth assure la prestation de services aux clients, et est responsable de la réactivité face aux clients et de leur satisfaction. Beth gère la synchronisation et la coordination de la communication clients, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions, la gestion de la trésorerie et les services professionnels.
Brent Field, CFA®
Chief Investment Officer, Chief Operating Officer, Partner 612.367.8807 brent@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la recherche en placement et de l'orientation stratégique, Brent est titulaire du titre de Chartered Financial Analyst®. Il dirige l'équipe de placement de la société dans la recherche et la mise en œuvre des répartitions d'actifs, la recherche et la sélection des placements, la direction des activités de négociation et la gestion des portefeuilles.
Brent Putz
Director, Sports and Entertainment Advisor, Personal Office 612.367.8805 brentp@fr.northrockpartners.com
Avec une expérience de plus de 12 ans dans le conseil, Brent continue à conseiller ses clients dans presque tous les aspects de leur gestion de vie personnelle et de leur carrière professionnelle. Qu'il offre des conseils sur la planification financière à un athlète professionnel ou qu'il accompagne un dirigeant dans un changement de carrière important, Brent a la réputation de faire la différence pour ses clients et leur famille.
Brian Kruse
Advisor, Personal Office 612.367.8813 brian@fr.northrockpartners.com
Fort de plus de 20 ans d'expérience en gestion de relations d'affaires, Brian est un conseiller de confiance pour sa clientèle nationale, toujours plus nombreuse. En mettant l'accent sur le coaching de personnes très performantes, Brian s'associe à des cadres supérieurs et à des athlètes professionnels pour identifier les objectifs du foyer et constituer le capital nécessaire.
Christina Clukey
Avec 5 ans d'expérience dans la réalisation d'opérations d'excellence et le service client, Christina est responsable de la réactivité face aux clients et de leur satisfaction. Christina gère la synchronisation et la coordination de la communication clients, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions, la gestion des comptes clients et les services professionnels.
Craig Morcos, CFP®
Sr. Associate, Client Service 612.367.8815 craig@fr.northrockpartners.com
En tant que Certified Financial Planner® possédant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des opérations et de l'expérience client, Craig est responsable de la fourniture dans les plus brefs délais de conseils aux clients et de leur satisfaction. Souvent reconnu pour la grande confiance et l'appréciation de ses clients, Craig aborde le service client avec le désir de mieux comprendre leurs besoins à court terme et leurs objectifs à long terme.
David Naples, J.D., LL.M.
Partner and Advisor, Personal Office 612.367.8824 david@fr.northrockpartners.com
Cumulant plus de 25 ans de pratique en fiscalité, planification des affaires et planification de succession, David offre un soutien aux entreprises, aux familles et aux entrepreneurs multigénérationnels.
Dominic Knauf, MBA
Avec plus de 20 ans d'expérience de leadership exécutif et de gestion dans le secteur, Dominic gère les relations conseillers/clients chez NorthRock Partners à travers plusieurs bureaux dans tout le pays. Doté d'une réputation remarquable en matière de leadership humain, Dominic gère également l'approche et la réalisation des relations stratégiques et des partenariats pour le développement de l'entreprise.
Donny Braun
Partner and Advisor, Personal Office 612.367.8808 donny@fr.northrockpartners.com
Mettant à profit plus de 20 ans d'expérience et de connaissances du secteur, Donny est au service de dirigeants, entrepreneurs et Family Offices clients de NorthRock Partners figurant au Fortune 500. Dans le cadre de sa fonction au sein du cabinet, Donny a été responsable de la croissance stratégique et de l'innovation au sein du service clientèle du cabinet, afin de créer un modèle d'affaires RIA faisant autorité.
Erin Berns, MBA
Advisor, Personal Office 320.421.0121 erin@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 10 ans d'expérience dans la finance et les services bancaires, Erin offre des conseils complets de gestion de vie ainsi que des conseils professionnels aux personnes et aux membres de leur famille. Axée essentiellement sur la planification stratégique et l'intégration de services complets, Erin crée une expérience client inestimable.
Heather Favre, CPA, MBT, CFP®
Director, NorthRock Tax Services 612.367.8845 heatherf@fr.northrockpartners.com
En tant qu'expert-comptable et Certified Financial Planner®, Heather a accumulé plus de 18 ans d'expérience en planification fiscale et financière globale.
Heather Hanson
Associate, NorthRock Tax Services 612.367.8841 heather@fr.northrockpartners.com
Depuis plus de 10 ans, Heather est responsable de la coordination des opérations administratives au sein de la division des services fiscaux de NorthRock Partners, où elle s'occupe de la comptabilité et de l'administration clientèle. En mettant l'accent sur une communication solide avec les clients afin d'assurer réponses et résolutions rapides, Heather a la réputation d'assurer l'exécution efficace des processus.
Hunter Black
Hunter est responsable de l'intégration de la technologie, des plateformes et de l'innovation au sein des opérations de l'entreprise. Travaillant en partenariat avec l'équipe conseil et l'équipe service client, Hunter gère le reporting des portefeuilles et l'intégrité des données pour les réunions clients.
Jack Radford
Jack est responsable de l'intégration de la technologie, des plateformes et de l'innovation au sein des opérations de l'entreprise. Travaillant en partenariat avec l'équipe conseil et l'équipe service client, Jack gère le reporting des portefeuilles et l'intégrité des données pour les réunions clients.
Jake Braun
Jake est responsable de l'intégration de la technologie, des plateformes et de l'innovation au sein des opérations de l'entreprise. Travaillant en partenariat avec l'équipe conseil et l'équipe service client, Jake gère le reporting des portefeuilles et l'intégrité des données pour les réunions clients.
Jed Magstadt
Advisor, Personal Office 612.367.8811 jed@fr.northrockpartners.com
Cumulant plus de 5 ans d'expérience en coaching, conseil et gestion de vie, Jed est un conseiller de confiance pour les cadres supérieurs qui cherchent à développer leur carrière. En mettant l'accent sur la gestion de la rémunération et des avantages sociaux du management, Jed s'associe à ses clients pour fournir des conseils stratégiques sur des questions complexes et critiques de gestion de vie et de carrière, et ainsi leur assurer une approche personnalisée pour une réussite assurée.
Jim Lund, CFP®, MBA
Avec plus de 30 ans d'expérience en tant que conseiller financier, Jim apporte l'expérience Personal Office™ aux dirigeants d'entreprises, propriétaires d'entreprises, familles et organismes sans but lucratif. Jim est un conférencier respecté qui a fait de nombreuses apparitions dans les médias locaux et nationaux dont CNBC, Wall Street Journal, Forbes, WCCO, KARE, FOX et Star Tribune.
Jon Carlson
Sr. Associate, Operations 612.367.8816 jon@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 7 ans d'expérience en administration de la technologie et en architecture systèmes, Jon est responsable de la vision et de l'approche stratégique technologique, des plateformes et de l'innovation au sein des opérations de l'entreprise. Travaillant en partenariat avec l'équipe conseil et l'équipe service client, Jon tire parti des innovations technologiques pour optimiser et rationaliser l'efficacité de chaque service de l'entreprise.
Jordan Anderson
Jordan est responsable de l’intégration de la technologie, des plateformes et de l’innovation au sein des opérations de l’entreprise. Travaillant en partenariat avec l’équipe conseil et l’équipe service client, Jordan gère le reporting des portefeuilles et l’intégrité des données pour les réunions clients.
Jordan Porteous
Jordan est responsable de l’intégration de la technologie, des plateformes et de l’innovation au sein des opérations de l’entreprise. Travaillant en partenariat avec l’équipe conseil et l’équipe service client, Jordan gère le reporting des portefeuilles et l’intégrité des données pour les réunions clients.
Kristin Bilden, CFP®
Sr. Associate, Client Service 612.367.8802 kristin@fr.northrockpartners.com
Avec 23 ans d'expérience dans le domaine des finances et du service client, Kristin est responsable de la fourniture dans les plus brefs délais de conseils aux clients et de leur satisfaction. Kristin gère la synchronisation et la coordination du soutien aux cadres supérieurs fortunés et performants. Kristin aborde le service client avec le désir de mieux comprendre leurs besoins à court terme et objectifs à long terme.
Lacey Stenson, MBA
Comptant plus de 15 ans d'expérience à la tête des opérations de l'entreprise, de la gestion financière et de la direction, Lacey gère la vision stratégique du cabinet en matière de gestion du personnel. Mettant l'accent sur le leadership, la culture et le développement des talents, Lacey assure le renforcement des capacités organisationnelles de l'entreprise et la réalisation de ses priorités.
Larissa Smith
Avec 13 ans d'expérience dans le domaine des finances et du service client, Larissa est responsable de la réactivité face aux clients et de leur satisfaction. Larissa gère la synchronisation et la coordination de la communication clients, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions, la gestion des comptes clients et les services professionnels.
Laurel Fields
Executive Assistant to the Managing Partner 612.367.8821 laurel@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 15 ans d'expérience en marketing et finance, Laurel gère l'organisation quotidienne et la mise en œuvre des initiatives stratégiques du directeur associé. Laurel accompagne également le cabinet et l'équipe de conseillers en développement des affaires, en formation et en coordination et communication interorganisationnelles.
Lori O’Connor, MBA
Avec plus de 17 ans d'expérience, Lori est responsable de la recherche en placement, de la gestion des placements clients, du suivi de la répartition des portefeuilles et du rééquilibrage des comptes.
Mark Angell, CPA, MBT
Director, NorthRock Tax Services 612.367.8809 mark@fr.northrockpartners.com
En tant qu'expert-comptable avec plus de 11 ans d'expérience en comptabilité publique, Mark fournit des conseils en matière de planification et de projection pour faire en sorte que les clients soient toujours informés des avantages fiscaux. Mark anime un partenariat global entre les services fiscaux, le client et le conseiller Personal Office™ en travaillant en synergie pour intégrer au quotidien l'expertise fiscale dans les objectifs du client.
Matt Olson, CPA
Senior Tax Specialist, Partner 612.367.8812 matt@fr.northrockpartners.com
Fort de plus de 27 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant, Matt est responsable de la vision et de l'orientation stratégique des services fiscaux pour les clients. Ayant une compréhension approfondie de la planification fiscale complexe et de la préparation des déclarations de revenus pour les particuliers et les entreprises, Matt vous offre une expérience client incomparable.
Maude Diggs
Associate, Special Projects 612.367.8846 maude@fr.northrockpartners.com
Forte de plus de 6 ans d'expérience dans le domaine des services financiers et de l'excellence opérationnelle en qualité de négociatrice en actions junior et d'administratrice de portefeuille, Maude est chargée de fournir un soutien administratif de haut niveau pour faire aboutir les grandes priorités de la société. En tant que principale responsable et gestionnaire de projet accompagnant le CEO et la directrice du personnel, Maude assure une communication efficace et synchronisée entre ces deux dirigeants.
Meghann Rand
Forte de plus de 5 ans d'expérience en design et gestion de marque, communication, marketing et stratégie numérique, Meghann est responsable de l'orientation de la vision stratégique et de l'approche de gestion de marque de l'entreprise. Grâce à sa capacité à générer de l'élégance et de la sophistication tout en nuances, Meghann continue à générer la reconnaissance de la marque auprès de marchés ciblés et à améliorer l'expérience client grâce à la conception et à la gestion stratégique.
Mike Phillipson, CFA®, MBA
Avec plus de 12 ans d'expérience, Mike est responsable de la recherche en placement, de la gestion des placements clients, du suivi de la répartition des portefeuilles et du rééquilibrage des comptes.
Nadine Thibault, CFP®
Associate, Client Service 612.367.8835 nadine@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 4 ans d'expérience dans l'exécution d'opérations d'excellence et d'expérience client, Nadine est responsable de la réactivité face aux clients et de leur satisfaction. Nadine gère la synchronisation et la coordination de la communication clients, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions, la gestion des comptes clients et les services professionnels.
Pam Hagen
Manager, Banking Services 612.367.8817 pam@fr.northrockpartners.com
Forte de plus de 15 ans d'expérience en comptabilité, en services bancaires et en service client, Pam est responsable de la gestion des relations bancaires à service complet pour le compte de clients fortunés et de la gestion financière personnelle. Elle supervise l'analyse des flux de trésorerie, le paiement des factures et les services bancaires des clients.
Paul Clausen
Sr. Associate, NorthRock Tax Services 612.367.8829 paul@fr.northrockpartners.com
Spécialiste fiscal comptant plus de 12 ans d'expérience en planification financière et en comptabilité fiscale, Paul gère l'administration de la préparation et de la production des déclarations fiscales des clients, tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Peter Hoff
Advisor, Personal Office 320.421.0428 pete@fr.northrockpartners.com
Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Pete apporte sa passion et son engagement à servir les clients en abordant des questions financières complexes de manière pertinente et avec une approche adaptée à leurs besoins respectifs.
Rob Nelson, ChFC®
Fort de plus de 25 ans d'expérience en tant que chef de file du secteur et à la direction générale, Rob gère l'orientation et la stratégie d'entreprise de NorthRock Partners. Attaché à offrir la meilleure expérience Personal Office™ possible à chaque client, Rob continue de bâtir une entreprise en croissance qui dessert une liste exceptionnelle de gestionnaires de fonds spéculatifs, d'entrepreneurs, d'athlètes, de dirigeants d'entreprises du Fortune 500 et de familles multigénérationnelles, d'un océan à l'autre.
Sam Cari, J.D.
Director, Estate Planning and General Counsel 612.367.8832 sam@fr.northrockpartners.com
Avec une expérience de plus de 12 ans dans le conseil juridique et la planification financière, Sam dirige la stratégie client et la mise en œuvre de la planification successorale. En tant que General Counsel, il fournit aux cadres dirigeants des conseils avisés en matière d'initiatives juridiques stratégiques.
Shawn Jacobson, CFP®, ChFC®, MBA, MSFS
Advisor, Personal Office 612.367.8818 shawn@fr.northrockpartners.com
Tirant parti de plus de 20 ans de relations clients fructueuses et significatives, Shawn continue d'offrir à ses clients fortunés des quantités d'informations et de conseils dans les domaines de la retraite, de la planification successorale, des assurances et des placements.
Steve Greavu
Mettant à profit plus de 10 ans d'expérience en gestion des finances et des opérations, Steve est responsable de la mise en œuvre de la stratégie relative aux processus et des procédures au sein du cabinet. Gérant l'innovation en matière de systèmes et de plateformes, Steve crée des gains d'efficacité opérationnelle entre chaque service afin de mieux répondre aux besoins des clients.
Steven Thyken
Associate, Trust and Estate Planning 612.367.8847 steven@fr.northrockpartners.com
Fort de plus de 9 ans d’expérience dans les services financiers, Steven cultive des relations enrichissantes avec ses clients, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Steven apporte son soutien à l’équipe de planification patrimoniale et collabore activement avec tous les services du cabinet, garantissant ainsi une expérience client sans faille.
Tony Parker
President, NorthRock Sports, Artists and Entertainment 612.367.8800
Après une carrière impressionnante de 18 ans en NBA, dont quatre titres, six sélections All-Star et finaliste MVP 2007, Tony dirige la nouvelle division Sports, Artists and Entertainment de NorthRock. Tony travaille avec l’équipe de consultants de NorthRock qui épaulent les athlètes professionnels, les artistes et les animateurs pour créer des stratégies globales et à long terme, tout en leur offrant ses services pour gérer leurs styles de vie uniques et complexes.
Taylor Moore
Taylor est responsable de l'intégration de la technologie, des plateformes et de l'innovation au sein des opérations de l'entreprise. Travaillant en partenariat avec l'équipe conseil et l'équipe service client, Taylor gère le reporting des portefeuilles et l'intégrité des données pour les réunions clients.
Tyler Karlstad
Associate, Concierge Services 612.367.8827 tyler@fr.northrockpartners.com
Tyler apporte 5 ans d'expérience variée dans la gestion et le service client dans ses fonctions au sein de l'entreprise. Tyler fournit des services d'assistance et de coaching en conciergerie dans les domaines de l'organisation de voyages, de gestion de vie, de programmation des loisirs, d'assistants personnels, de services de ménage et de transport.
Will Curtis
Associate, Concierge Services 612.367.8800 will@fr.northrockpartners.com
Will apporte plus de 3 ans d'expérience en design de marque et en hôtellerie dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise. Will fournit des services d'assistance et de coaching en conciergerie dans les domaines de l'organisation de voyages, de gestion de vie, de programmation des loisirs, de services de restauration, de services de ménage et de transport.
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